元大全球地產建設入息基金募集金額突破百億元
回上一頁(2007/05/07 11:35:00)
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在全球環境變遷下，具改造世界題材的商品成為當今投資主流，國內唯一結合「三金－綠金（綠能環保）、藍金（水資源）、黃金（地產）」概念的元大全球地產建設入息基金推出後炙手可熱，5/2募集以來已成為眾所注目的投資焦點，不僅大量申購及詢問電話湧入，造成電話系統不斷爆滿斷線外，甚至引發投資人排隊申購之熱潮，目前已朝突破前一檔基金募集當時之140億元邁進！
元大全球地產建設入息基金經理人徐靜霞表示，元大全球地產建設入息基金不僅是國內唯一結合商用地產及基礎建設二大不動產主流，也是目前唯一涵蓋最熱門的三金（綠金、藍金、黃金）商品，除了產業商機無限外，其年化報酬率、股利率、抗通膨的優勢更是現階段最適合投資人佈局的主因。
就此類型基金的歷史年化報酬率來看，根據FTSE EPRA NAREIT Global Total Return Index資料顯示，受惠於全球地產景氣復甦、REITs高股利特性、溫和利率環境及近年來的購併案，全球不動產投資報酬可觀，近四年來，年平均報酬率高達33.6%。
就股利率而言，據UBS統計，自2000年以來，基礎建設股利率由3.1%升至3.5%，高於全球股票的2.2%。另一方面，基礎建設受惠經濟成長使交通基礎建設的流量增加、費率上升(如電價)、歐洲購併案及美國大規模標案持續等利多，其股票資本利得也相當誘人，根據Macquarie統計，2003年至2006年，投資全球基礎建設年平均報酬率達28.78%。
在抗通膨方面，因為商用地產租金多與通膨連動，且REITs具高配息特質，故能有效打敗通膨，如英國REITs近19年來年平均配息成長率達5.6%，超越物價上漲率3.1%，唯有配息成長率能有效對抗通貨膨脹與上升利率，資產才得以穩健增值。
英國REITs1987~2005年配息成長率
資料來源： EPRA/NAREIT and Citigroup Investment Research，2007/01。 |